| אלטו השקעות שי עובדיה

מי אנחנו?

אלטו השקעות הינו גוף שנותן שרותי ייעוץ השקעות ללקוחות תוך שקיפות מלאה. ייעוץ ההשקעות נעשה בבנק הלקוח באופן ישיר תוך שילוב שני עקרונות חשובים :

הכרות אישית עם הלקוח

ניתוח צרכיו והתאמת הרכב תיק אופטימלי . זאת תוך קיום קשר רציף ותדיר הבא לידי ביטוי בפגישות ושיחות שוטפות.

אנליזה מעמיקה

של מוצרים פיננסים , סחירים, נזילים ושקופים , אשר נסחרים בבורסות בארץ ובעולם. אנו חשופים למחקרים מכל הבנקים הגדולים בישראל ומבתי השקעות המובילים בעולם.

שי עובדיה - מנהל ובעלים

יועץ השקעות מטעם הרשות לני"ע משנת 2000
בוגר תואר ראשון בכלכלה, בהצטיינות יתרה מאוניברסיטת חיפה
בוגר תואר M.B.A במנהל עסקים בהצטיינות מאוניברסיטת תל אביב.

שי עובדיה עבד משנת 2000 ועד 2012 כמנהל חדרי העסקאות של בנק לאומי ושל הבנק הבינלאומי, בעל ניסיון עשיר ורב בכל רובד המוצרים הפיננסים בארץ ובעולם .
בשנים האחרונות עסק שי עובדיה בניהול תיקים ללקוחת פרטיים ומוסדיים תחת חברת מגדל שוקי הון ואיילון פתרונות פיננסים .

XXX-XXX-XXXX שלח לי ווטצ'אפ

עקרונות ההשקעה

חיסכון בעלויות התיק

אנו משקיעים בקרנות ותעודות סל בארץ ובעולם אשר גובות דמי ניהול אפסיים. כך אנו משיגים את הפיזור הנדרש במינימום הוצאות ובמקסימום תשואה וזאת בשונה מהמתחרים אשר משקיעים בקרנות נאמנות מסורתיות של "הבית" הכוללות דמי ניהול גבוהים ויכולת נמוכה לבצע שינויים

לזוז עולה כסף

אנו מקפידים להימנע פעולות מיותרות ורבות כאשר אין בכך צורך מובהק. תיק ההשקעות מטופל בבנק הלקוח ואנו דואגים להשיג עמלות בנק נמוכות ותחרותיות. ללקוחתינו ולנו מטרות זהות וחופפות – תשואה מקסימאלית במינימום הוצאות ועלויות, מטרה זו מכתיבה דרכי פעולה פשוטות וחכמות

מסתכלים קדימה ולא אחורה

נשקיע בחברה רק אם המחיר כיום מעניין. אם מחיר של תעודת סל ,מדד מניות או חברה מסוימת עלו בעבר זה לא אומר שגם יעלו בעתיד ולהפך. אנו מאמינים שהזמן להתחיל להתעניין במניה הוא כשאף אחד לא מתעניין בה, בפועל רוב האנשים מתעניינים במניה מאוחר מידי ,רק לאחר שהיא כבר עלתה.

תנודתית היא "חבר"

באפט טוען "אל תאמין למי שאומר ששוקי ההון רציונאליים...אם הם רציונאליים אז איך זה שאני כל כך עשיר" המשמעות הינה שהתנודתיות בשוק היא " חבר" ולא " אויב " ואפשר להפיק מכך רווחים . באלטו אנו מחפשים הזדמנות להשקיע כשהשווקים יורדים וחושבים היכן למכור כשהשווקים עולים יתר על המידה .

שקיפות

כגוף השקעות אשר נותן ייעוץ ללקוחותינו , אנו מקפידים לעדכן את הלקוחות בפעילות אותה נחליט לבצע, כך נשמר קשר שוטף ורציף וזאת בשונה מהמתחרים ששם ההרגשה היא של "טיפה בים ". בנוסף יש בידנו הסכמים עם הבנקים המובילים בישראל , לפיכך כספי הלקוח יישארו בחשבונו בבנק , תוך שקיפות מלאה כל העת , וקבלת דוחות מידי חודש על תשואות התיק.

SIMPLE & SMART

בעולם פיננסי של גופי ענק מסורבלים, אנו מתנהלים כבוטיק השקעות "רזה וזריז" תוך תהליך קבלת ההחלטות מהיר המאפשר ניצול הזדמנויות השקעה באופן יעיל. הליך ייחודי זה מוכיח את עצמו בקבלת תשואות עודפות ביחס למתחרים.

אנו מלווים את לקוחותינו בכל צומת פיננסי בהשקעות, במיסוי, בפרישה, גילוי מרצון ועוד. החברה בקשרים שוטפים עם יועצי מס מנוסים , רו"ח בכירים ועורכי דין, כך לקוחותינו נהנים משירות מקצועי ומקיף על פי הצורך.

Alto השקעות