Alto השקעות
אלטו השקעות הינו גוף שנותן שרותי ייעוץ השקעות ללקוחות תוך שקיפות מלאה. ייעוץ ההשקעות נעשה בבנק הלקוח באופן ישיר תוך שילוב שני עקרונות חשובים :
ניתוח צרכיו והתאמת הרכב תיק אופטימלי . זאת תוך קיום קשר רציף ותדיר הבא לידי ביטוי בפגישות ושיחות שוטפות.
של מוצרים פיננסים , סחירים, נזילים ושקופים , אשר נסחרים בבורסות בארץ ובעולם. אנו חשופים למחקרים מכל הבנקים הגדולים בישראל ומבתי השקעות המובילים בעולם.
שי עובדיה עבד משנת 2000 ועד 2012 כמנהל חדרי העסקאות של בנק לאומי
ושל הבנק הבינלאומי, בעל ניסיון עשיר ורב בכל רובד המוצרים הפיננסים
בארץ ובעולם .
בשנים האחרונות עסק שי עובדיה בניהול תיקים ללקוחת פרטיים ומוסדיים
תחת חברת מגדל שוקי הון ואיילון פתרונות פיננסים .
אנו משקיעים בקרנות ותעודות סל בארץ ובעולם אשר גובות דמי ניהול אפסיים. כך אנו משיגים את הפיזור הנדרש במינימום הוצאות ובמקסימום תשואה וזאת בשונה מהמתחרים אשר משקיעים בקרנות נאמנות מסורתיות של "הבית" הכוללות דמי ניהול גבוהים ויכולת נמוכה לבצע שינויים
אנו מקפידים להימנע פעולות מיותרות ורבות כאשר אין בכך צורך מובהק. תיק ההשקעות מטופל בבנק הלקוח ואנו דואגים להשיג עמלות בנק נמוכות ותחרותיות. ללקוחתינו ולנו מטרות זהות וחופפות – תשואה מקסימאלית במינימום הוצאות ועלויות, מטרה זו מכתיבה דרכי פעולה פשוטות וחכמות
נשקיע בחברה רק אם המחיר כיום מעניין. אם מחיר של תעודת סל ,מדד מניות או חברה מסוימת עלו בעבר זה לא אומר שגם יעלו בעתיד ולהפך. אנו מאמינים שהזמן להתחיל להתעניין במניה הוא כשאף אחד לא מתעניין בה, בפועל רוב האנשים מתעניינים במניה מאוחר מידי ,רק לאחר שהיא כבר עלתה.
באפט טוען "אל תאמין למי שאומר ששוקי ההון רציונאליים...אם הם רציונאליים אז איך זה שאני כל כך עשיר" המשמעות הינה שהתנודתיות בשוק היא " חבר" ולא " אויב " ואפשר להפיק מכך רווחים . באלטו אנו מחפשים הזדמנות להשקיע כשהשווקים יורדים וחושבים היכן למכור כשהשווקים עולים יתר על המידה .
כגוף השקעות אשר נותן ייעוץ ללקוחותינו , אנו מקפידים לעדכן את הלקוחות בפעילות אותה נחליט לבצע, כך נשמר קשר שוטף ורציף וזאת בשונה מהמתחרים ששם ההרגשה היא של "טיפה בים ". בנוסף יש בידנו הסכמים עם הבנקים המובילים בישראל , לפיכך כספי הלקוח יישארו בחשבונו בבנק , תוך שקיפות מלאה כל העת , וקבלת דוחות מידי חודש על תשואות התיק.
בעולם פיננסי של גופי ענק מסורבלים, אנו מתנהלים כבוטיק השקעות "רזה וזריז" תוך תהליך קבלת ההחלטות מהיר המאפשר ניצול הזדמנויות השקעה באופן יעיל. הליך ייחודי זה מוכיח את עצמו בקבלת תשואות עודפות ביחס למתחרים. אנו מלווים את לקוחותינו בכל צומת פיננסי בהשקעות, במיסוי, בפרישה, גילוי מרצון ועוד. החברה בקשרים שוטפים עם יועצי מס מנוסים , רו"ח בכירים ועורכי דין, כך לקוחותינו נהנים משירות מקצועי ומקיף על פי הצורך.
נשמח לשמוע ממך
חיפה, שלמה בן יוסף 10 (צ'ק פוסט)
משרד:
074-701-3595
נייד:
מייל :
email@bot.com